2017年，在“平安城市”、“智慧城市”建設(shè)深入推進(jìn)以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)加速應(yīng)用的背景下，中國(guó)安防行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，呈現(xiàn)出技術(shù)與應(yīng)用深度融合、市場(chǎng)需求日益多元化的特點(diǎn)。作為安防產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，安防工程市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為關(guān)鍵。
一、行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀
2017年，中國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)超過(guò)6000億元人民幣，同比增長(zhǎng)約15%。行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)源于以下幾個(gè)方面：
1. 政策驅(qū)動(dòng)持續(xù)：“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策文件對(duì)公共安全、社會(huì)治安防控體系建設(shè)的重視，為安防行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)和廣闊的市場(chǎng)空間。
2. 技術(shù)迭代升級(jí)：人工智能（特別是人臉識(shí)別、車輛識(shí)別）、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)在安防產(chǎn)品與解決方案中快速落地，推動(dòng)了行業(yè)從“看得見(jiàn)”向“看得懂”的智能化階段邁進(jìn)。高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、智能分析NVR、云存儲(chǔ)等產(chǎn)品普及率大幅提升。
3. 市場(chǎng)需求多元化：除了傳統(tǒng)的政府、公安、金融、交通等領(lǐng)域需求保持穩(wěn)定外，民用安防市場(chǎng)（如智能家居、社區(qū)安全、中小商戶）迅速崛起，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析：安防工程的核心地位
安防產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游零部件供應(yīng)商、中游產(chǎn)品/解決方案提供商和下游安防工程與運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。其中，安防工程是連接產(chǎn)品技術(shù)與最終用戶的橋梁，是價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
- 工程市場(chǎng)總量與占比：2017年，安防工程市場(chǎng)產(chǎn)值約占行業(yè)總產(chǎn)值的50%以上，是份額最大的細(xì)分市場(chǎng)。其規(guī)模增長(zhǎng)直接反映了行業(yè)整體需求的旺盛和落地項(xiàng)目的增加。
- 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：安防工程市場(chǎng)呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點(diǎn)，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。參與者主要包括：
- 全國(guó)性/區(qū)域性龍頭企業(yè)：如海康威視、大華股份等產(chǎn)品巨頭旗下的工程子公司或緊密合作伙伴，憑借品牌、技術(shù)和整體解決方案優(yōu)勢(shì)，主導(dǎo)大型、綜合性項(xiàng)目。
- 大量的本地化工程商與集成商：數(shù)量眾多，深耕區(qū)域市場(chǎng)，在關(guān)系維護(hù)、本地化服務(wù)和中小型項(xiàng)目中具有靈活性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
- 電信運(yùn)營(yíng)商、IT系統(tǒng)集成商：憑借網(wǎng)絡(luò)資源、客戶渠道和ICT技術(shù)能力跨界進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)加劇。
- 市場(chǎng)特點(diǎn)與趨勢(shì)：
- 解決方案化：?jiǎn)渭兊脑O(shè)備安裝調(diào)試價(jià)值下降，客戶更需要涵蓋咨詢、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、安裝、運(yùn)維的一體化解決方案。工程商需提升綜合技術(shù)集成與服務(wù)能力。
- 智能化與IT化：工程項(xiàng)目中軟件平臺(tái)、智能算法、數(shù)據(jù)分析的比重增加，對(duì)工程商的技術(shù)能力提出更高要求，需要具備更強(qiáng)的IT與軟件整合能力。
- 運(yùn)營(yíng)服務(wù)興起：隨著“安防即服務(wù)”（VSaaS）等模式探索，部分工程商開(kāi)始向運(yùn)營(yíng)服務(wù)轉(zhuǎn)型，通過(guò)提供持續(xù)的平臺(tái)服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。
- 融資模式創(chuàng)新：PPP（政府與社會(huì)資本合作）等模式在大型平安城市、智慧城市項(xiàng)目中應(yīng)用增多，對(duì)工程商的資金實(shí)力和項(xiàng)目運(yùn)作能力提出挑戰(zhàn)。
三、面臨的挑戰(zhàn)與展望
盡管前景廣闊，2017年的安防工程市場(chǎng)也面臨諸多挑戰(zhàn)：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善；低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)在部分領(lǐng)域依然存在，影響利潤(rùn)與工程質(zhì)量；技術(shù)更新迅速，人才短缺問(wèn)題凸顯；項(xiàng)目復(fù)雜度提高，管理難度和風(fēng)險(xiǎn)加大。
隨著“雪亮工程”的全面鋪開(kāi)、人工智能與安防的深度融合，安防工程市場(chǎng)將繼續(xù)向規(guī)模化、專業(yè)化、智能化方向發(fā)展。具備強(qiáng)大技術(shù)整合能力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力和品牌信譽(yù)的工程企業(yè)將獲得更大發(fā)展空間，市場(chǎng)集中度有望逐步提升。與智慧交通、智慧社區(qū)、智能建筑等領(lǐng)域的跨界融合將為安防工程開(kāi)辟更廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)。
